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中国移动被弃购超七亿创纪录,近十年最大IPO会破发吗?

2021-12-28 13:37| 查看: 326

摘要: 既是国内最大的电信运营商,又是A股10年来最大IPO,中国移动的A股上市之路备受关注。 在正式上市进入倒计时之际,中国移动又创造一个A股最高纪录:网上网下被弃购金额超过7亿元。而在中国移动之前,弃购金额最高的 ...

既是国内最大的电信运营商,又是A股10年来最大IPO,中国移动的A股上市之路备受关注。


在正式上市进入倒计时之际,中国移动又创造一个A股最高纪录:网上网下被弃购金额超过7亿元。而在中国移动之前,弃购金额最高的是邮储银行,总弃购金额为6.53亿元。


如此高的弃购金额,让投资者十分担心中国移动在A股上市后的表现。毕竟先一步回A的中国电信,在上市一个月后便破发,而该公司被弃购金额还不到1亿元。


被弃购金额创纪录,有公募基金弃购


12月27日,中国移动披露首次公开发行股票发行结果,其新股发行出现弃购情况。具体来看,网上投资者未缴款认购数量为1291.03万股,未缴款认购金额为7.43亿元。



中国移动公告截图


不仅网上发行出现弃购,中国移动此次IPO网下发行也出现弃购情况。据公告披露,中国移动网下投资者未缴款认购数量为22.06万股,未缴款认购金额为1270.49万元。




中国移动公告截图


总体来看,中国移动此次IPO总计弃购股份数量为1313.09万股,总弃购金额达7.56亿元,包括渤海证券资管和知名私募翼虎投资在内的机构均对中国移动进行全部及部分弃购。


中国移动这一弃购金额也直接刷新A股纪录。在该公司之前,弃购金额最高的是邮储银行,该股网上弃购金额为6.16亿元,网下弃购金额为3747万元,总弃购金额为6.53亿元。


而先于中国移动回A股上市的中国电信,被弃购金额为8639万元。


市场有观点认为,此次中国移动遭网上网下弃购可能与该公司H股股价相关,中国移动H股12月27日收盘价为47.5港元,总市值为9726亿港元,该公司A股发行价57.58元/股明显高于H股股价。


不过,与中国电信相比,中国移动此次定价仍偏向保守。


按照近期港股股价计算,中国移动A股发行价溢价率约为48%;而此前中国电信回A时,较港股溢价率约为80%。同时,中国移动发行价对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍,而对应的中国电信和中国联通的市盈率为19.01倍和22.32倍。


被弃购后,7.56亿元份额何去何从?


中国移动公告披露,根据相关管理办法,网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为13130958股,包销金额为756080561.64元,占“绿鞋”(超额配售选择权)全额行使后发行规模的比例为1.35%。


公告显示,此次中国移动IPO的联席主承销商为中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合、中银证券和招商证券。



中国移动公告截图

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GMT+8, 2022-1-22 20:42

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