三次面访 千万大单 实现客户层级飞跃

在竞争激烈的金融服务领域，如何快速将大众客户升级为私行客户，一直是众多从业者探索的难题。篁园支行新转岗的财富客户经理孟祖诚，用他的专业与热忱，在转岗首周就给出了令人惊艳的答案：仅通过三次深度面访，成功促成一笔千万大单，实现客户从大众层级到私行客户的华丽转身。

3月28日，在现场，孟祖诚没有放过任何深入了解客户的机会。他巧妙询问客户企业经营状况，并结合客户提及的“资金周转频繁”“寻求稳健增值”等需求，现场演示我行“日开型”产品的灵活申赎功能，成功引起客户兴趣，为后续营销埋下伏笔。首次面访结束后，孟祖诚深知团队协作的重要性，当天便向分管行长详细汇报客户情况，共同制定“流动性+收益增强”的组合策略。次日，在分管行长的陪同下，他再次上门拜访。此次会面，他们通过深入的行业趋势分析和全面的他行产品对比，进一步强化客户对我行专业能力的认可。营业经理得知后，协助孟祖诚连夜制定客户专属的《私行资产配置建议书》。此后，尽管客户多次婉拒约访，但团队始终坚持不懈，终于在4月3日迎来第三次拜访机会。这一次，篁园支行团队凭借专业的解析和精准的现场测算，成功打动客户。