品古韵金秋 话家业臻传

    11月3日下午，中信银行义乌分行营业部携手泰康保险举办了“品古韵金秋 话家业臻传”高端客户私享会活动。

    活动第一天下午，珍珠品鉴老师带领客户们学习珍珠的相关知识，每位客户都积极参与，并亲手制作珍珠胸针，体验制作珍珠饰品的过程和成品的喜悦。

    当天晚上为欢迎各位客户的到来，准备了篝火晚宴、烤全羊及各类烧烤，晚宴拉近了理财经理与客户的距离，让我们多方位地了解了客户，而后不少客户上台一展歌喉，在山间的静谧与篝火的热情中享受美好时光。

    活动第二天上午，首先由义乌分行营业部楼丹英总作致辞和分享，而后北京裕世律师事务所合伙人冯骜老师为到场的高客带来《经济转型时代下企业&家族双保全策略》专题分享，从当下海内外最新政策的解读到现如今税务方面改革的剖析，再引出如何借助金融工具做到财富传承等，深入浅出地为客户讲解了保险这类金融工具的必要性，客户全程认真听讲，对冯老师的专业能力给予了非常高的评价。后续泰康金华银保负责人范总对泰康主销产品以及养老社区做了介绍，大家对泰康养老社区幸福有约这一理念表示赞许，表示后续也会参观杭州大清谷，感受其魅力。

本次活动收获意向客户5组，当日落地趸交保险70万，义乌分行营业部将趁热打铁，及时跟进落地客户，继续做好行内高端客户服务。